兴建电力crm软件是一个软件,可以帮助您管理客户关系。通过该软件,您可以实现客户管理、渠道管理、供应商管理、项目管理、通话管理等功能。强大的服务技术,方便您及时联系客户,保持交易正常进行。在软件中,您可以保留电子合同输入,并在必要时通过快速搜索调出,这使您更方便地管理客户合同。星箭电力的crm客户管理系统支持数据备份操作,可以备份特定时间段的系统数据,可以保证您服务器的数据安全,提高客户和公司信息的完整性。
软件功能
统计分析
分析图有三种显示类型,分别是:柱状图、饼状图和折线图。还可以选择是否3D显示,并且有缩放和旋转功能。
成本分析
可以选择的选项有今天、本周、本月、本季度、今年、上周、上个月、上个季度、去年和全部。选择统计期间后,单击搜索以获取该期间的成本概况。统计结果是统计周期内每种商品的出入库情况,以及商品的出入库数量差,商品的出入库数量差。
成本管理
如果您有批准权限,您可以批准费用记录。右键单击要审批的费用记录,会弹出右键菜单。选择“批准”,将弹出确认对话框。
交付管理
选择客户名称、联系人、联系电话、发货人、快递单号、费用后,点击【确定】,增加一条发货记录。也可以直接输入销售订单号,系统会自动填写客户姓名、联系人、联系电话等信息。
查询特定的销售记录
根据时间段。如果还是觉得搜索不够准确,可以输入关键词,点击搜索按钮。根据该关键字,系统会在单据号、原始票据号、客户名称、备注等关键字中进行搜索,然后过滤出包含该关键字的销售记录。
软件特色
如果您需要编写新的电子邮件,您可以单击电子邮件管理窗口中的编写按钮来编写新的电子邮件。
短信发送
发送短信可以在客户管理、搜索中心等窗口后选择要发送的客户,然后点击发送短信即可。比如在搜索中心发短信。
布告牌
您只能为特定用户发布公告。设置完公告信息后,点击【确定】完成新增操作。同样,您也可以通过右键菜单编辑和删除公告。
知识库
如果您想添加类别,请单击菜单项添加类别,如果您想添加文章,请单击菜单项添加文章,如果您想删除它,请单击菜单项删除。修改可以直接在右边修改。
日程安排
要查看多天日程安排,您可以按住CTRL键并用鼠标单击要查看的日期。此外,您可以按日、时间、周、月和年查看日程安排。
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安装方法
1.下载解压后的文件,找到单机版Access.exe,双击进入欢迎界面,点击下一步。
: 2.根据系统提示点击“下一步”按钮,如图所示。请仔细阅读本协议,批准后点击“是”按钮进行下一步操作。
: 3.如图所示,系统默认安装路径为D:行健电力客户关系管理系统单机访问。如果要更改安装路径,请用鼠标点击浏览(推荐默认路径)。
: 4.设置好所需的安装内容后,点击“下一步”,弹出设置程序文件夹的操作界面。系统默认的程序文件夹是“星箭电力客户关系管理系统”,一般不需要修改。
5,创建桌面快捷方式,只需勾选不需要的项目,或取消勾选即可创建快捷方式。
6,安装预览,可以查看所有安装信息。如果要在此处修改,请单击“上一步”。
: 7.点击“下一步”按钮,系统将自动安装软件。由于用户的安装选项不同,安装时间也不同。直到安装完成,这意味着系统已安装。
8,这个界面显示安装成功,打开桌面的软件就可以使用了。
使用方法
应用服务器
点击“开始”菜单中的“星箭电力应用服务器”打开应用服务器。打开后,它会出现在系统的托盘中。
双击托盘图标打开应用服务器窗口。
如果客户端连接,它将出现在列表中。
客户端配置工具
单击开始菜单中的客户端配置工具,打开客户端配置工具窗口。
1,端口设置
如果是使用局域网或固定公共IP地址的远程用户,请输入服务器地址和服务器端口,然后单击测试。如果连接成功,将显示成功。
设置完成后,点击确定保存。如果远程使用,请打开IP中继设置选项卡。
2,IP转接设置
如果服务器使用ADSL拨号上网,可以申请一个免费的公交服务账号,勾选IP公交服务,然后选择使用公交服务,最后填写公交账号和密码,实现远程申请。
如果公交服务不能满足远程应用的需求,可以申请VIP公交账号,使用VIP公交技术满足远程应用的需求。选择中转服务器时,网通客户请选择中转服务器B,其他上网方式请选择端口为443的中转服务器A。
完成表格后,单击“确定”进行保存。
3.托管设置
如果您使用的是托管版本,则需要在此处进行设置。
填写托管信息后,点击确定。
使用说明
系统默认显示当天的通话记录。选择“周期”,还可以查看昨天、本周、本月的通话记录,当然也可以查看所有通话记录。如果需要查看特定时间段的来电记录,可以自行修改开始日期和结束日期。
机会
单击窗口右下方的opportunity选项卡,打开opportunity列表。如果您想添加一个机会,您可以点击下面的“”按钮,然后您可以直接在表格的第一行输入相关的机会信息。输入后,点击下面的按钮保存。要修改业务机会信息,您可以直接在表格中进行修改。要删除机会信息,请单击下面的。当然,这些操作也可以通过右键菜单来实现。
填写收款日期和金额,点击【确定】完成收款操作。如果输入错误,可以点击删除菜单项,重新添加。
在窗口顶部,您可以选择查看不同状态的收藏记录。不完整是指查看仍然拖欠的销售记录。完成是指查看已经收集的销售记录。全部是指查看所有销售记录。
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注意事项
1.这个软件是永久免费版本,没有功能限制。可以自由传播和使用,但不得用于商业目的。并且公司提供终身免费技术支持和免费升级服务。
2.软件的初始密码为空。我们建议您在登录后立即修改密码。
3.可以进入系统设置-系统选项,自由切换各种版本,选择最适合自己的版本。
4.单机版,软件每周二周五会自动备份一次数据库,备份目录为D:RunwellCRM_Backup。请注意定期清理,避免占用过多硬盘空间。