根据上海证券交易所相关规定，中信证券将于2022年1月19日至1月26日停牌，1月27日复牌。
1月13日晚间，中信证券发布配股公告。本次配股价格为14.43元，周四收盘价为26.36元。
中国记者注意到，中信证券280亿元的配股是证券行业历史上最大的配股融资。其次，将为招商证券2020年127亿元配股融资。
以每10股配1.5股的比例分配给全体a股股东。以公司截至2020年12月31日总股本129.27亿股计算，本次拟配售股份总数为19.39亿股，其中a股15.97亿股，h股3.41亿股。
预计配股募集资金不超过280亿元，其中不超过190亿元用于资本中介业务发展。中信证券表示，资本中介业务是公司近年来的重点业务方向，业务规模处于行业领先地位。收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务成为公司重要的业务增长点。
中信证券表示，本次发行完成后，公司主营业务不变，资本实力将进一步增强，有利于增强境内外综合实力，全面完善和提升业务布局，积极参与国际竞争。
每股定价14.43元，a股配股约16亿股
中信证券本次配股募集资金总额不超过280亿元，其中a股募集资金总额不超过230.65亿元，h股募集资金总额不超过49.35亿元。募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟用于发展资本中介业务、增加对子公司投资、加强信息系统建设和补充其他流动资金。
本次发行完成后，中信证券主营业务不变，公司资本实力将进一步增强，有利于增强国内外综合实力，全方位完善和提升业务布局，积极参与国际竞争。
本次a股配股以基准日收盘后a股配股总股数为基数，按每10股1.5股的比例向全体a股股东进行分配。配股不足1股的，按有关规定办理。
以公司截至2020年12月31日总股本129.27亿股计算，本次拟配售股份总数为19.39亿股，其中a股15.97亿股，h股3.41亿股。本次配股实施前，如因公司送股、资本公积转增股本等原因导致公司总股本发生变化的，将根据变化后的总股本相应调整拟配售股份数量。
发行价格为每股14.43元。其定价基于以下三个原则。一是参考公司股票在二级市场的价格、市净率、市盈率等估值指标，综合考虑公司业务发展和股东利益。二是考虑募集资金对投资项目的资金需求。三、遵循公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定的原则。
a股配售对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有a股股东，h股配售对象为股权登记日确定的所有合格h股股东。
本公司第一大股东中信股份有限公司已承诺，将在股权登记日收市后，按照本公司持有的股份数量，以现金方式全额认购本公司配股方案可分配的股份。
根据上海证券交易所相关规定，中信证券将于2022年1月19日至1月26日停牌，并复牌
中信证券表示，随着金融供给侧改革和资本市场双向开放的加快，客户对风险管理、全球资产配置和战略投资的需求快速增长，资本中介业务已成为公司为客户提供一站式综合服务的重要载体。资本中间业务的特点是客户范围广、产品丰富、利差稳定、风险可控。是公司近几年的重点业务方向。公司在资本中介业务领域建立了强大的竞争优势，业务规模处于行业领先地位。收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务成为公司重要的业务增长点。
资本中间业务是一项资本消耗型业务，其业务规模和盈利能力依赖于相对稳定的长期资金供应。中信证券拟通过本次配股加大对资本中介业务的投入，以更好地满足各项风险控制指标的要求，确保资本中介业务规模的合理增长。
据了解，券商资金中介业务包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、商品衍生品、做市交易、跨境交易等。
中信证券本次募集资金不超过50亿元，用于增加对子公司的投资。公司准备设立全资资产管理子公司中信证券资产管理有限公司(暂定名)。为促进公司的集团化发展，打造公司品牌，增强母子公司协同效应，公司拟将部分募集资金通过多元化方式投入到筹建后的中信证券资产管理有限责任公司(暂定名)和中信期货有限责任公司提供资金支持。
去年2月，中信证券发布公告称，拟设立投资不超过30亿元人民币(含初始注册资本10亿元人民币)的全资子公司中信证券资产管理有限公司(暂定名)，从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务及其他经监管部门批准的业务。该子公司成立后，将继承中信证券的证券资产管理业务。
根据券商去年三季报数据，去年前三季度，中信证券资产管理业务实现营收85.79亿元，位居行业第一。中信证券资管和广发证券资管合计净收益已经占到41家上市券商全部资产管理净收益的45.5%，占据半壁江山。此外，中信证券去年前三季度的净资产管理收入已经超过2020年。
根据中国基金业协会披露的2021年第三季度证券公司私募管理月均规模排名，中信证券以10449.39亿元的月均规模排名第一。
。在本次配股募资的必要性上，中信证券表示是“响应国家战略，打造‘航母级’券商”。中信证券称，公司作为证券行业龙头企业，应积极响应国家战略，不断夯实自身资本实力，抓住资本市场以及证券行业的发展机遇，进一步做大做优做强。
2020年以来13家券商已完成或发布配股预案
资本规模是券商做大做强的重要基础力量之一，在以注册制迅速推进的资本市场大改革的背景之下，券商以配股方式作为募资手段的也日益常见。
Wind数据显示，2020年以来，先后有包括红塔证券、华安证券、国元证券等在内的9家券商一共完成了配股募资近570亿元。
除了已完成配股募资的券商外，还有兴业证券、财通证券、东方证券、中信证券4家发布了配股的预案。Wind数据显示，4家券商合计拟募资不超过670亿元。
来源：券商中国
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